PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Alumetal idzie na giełdę

Autor: wnp.pl (Piotr Myszor)
16-06-2014 08:54
Alumetal idzie na giełdę
Fot. PTWP (Paweł Pawłowski)

Grupa Alumetal planuje wejście na giełdę i zamierza przeprowadzić ofertę publiczną, w ramach której może zaoferować połowę udziałów w spółce. - Giełdę traktujemy jako możliwość sfinansowania rozwoju, uwiarygodnienia spółki w oczach dostawców i odbiorców oraz możliwość wyjścia funduszu - wyjaśnia Grzegorz Stulgis, udziałowiec i członek rady nadzorczej Alumetalu.

- Będzie to częściowe lub całościowe wyjście ze spółki funduszu private equity, który ma 55 udziałów w Alumetalu. Ja i moi koledzy z zarządu nie zamierzamy sprzedawać swoich akcji. Fundusz chce zaoferować swoje akcje innym inwestorom kapitałowym, funduszom emerytalnym i inwestycyjnym, a także inwestorom zagranicznym. Będzie również transza detaliczna. Spodziewamy się, że przeprowadzimy ofertę jeszcze przed wakacjami - wyjaśnia Grzegorz Stulgis.
Planowana oferta publiczna będzie więc obejmować akcje sprzedawane przez Alu Holdings z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz zamierza zaoferować do 4 606 158 akcji, co stanowi do 30,55 proc. kapitału zakładowego spółki. Zakłada jednak także możliwość zaoferowania dodatkowo do 3 770 342, akcji stanowiących do 25,01 proc. kapitału zakładowego. Ostateczny termin przeprowadzenia oferty uzależniony będzie m.in. od warunków rynkowych.

Alumetal wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę Alumetal, będącą największym na rynku polskim i w Europie Środkowo - Wschodniej oraz czwartym największym w Europie producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych. Pod względem wolumenu sprzedaży grupa Alumetal miała w ubiegłym roku 5 proc. udziału w europejskim rynku wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych. Wprowadzenie spółki na giełdę ma być kolejnym etapem rozwoju grupy, która pracuje obecnie nad strategią rozwoju na kolejne lata, poczynając od roku 2015. Zamierzenia na najbliższe dwa lata to optymalne wykorzystanie nowych mocy produkcyjnych, które pojawiły się w grupie w ubiegłym roku.

- Ukończyliśmy duży program inwestycyjny - budowę zakładu w Nowej Soli, który kosztował nas 136 mln PLN, wydane w latach 2010 - 2013. Teraz konsumujemy efekty tej inwestycji. Mamy jeszcze wolne moce produkcyjne na zwiększenie sprzedaży w tym i w przyszłym roku. Tegoroczny cel sprzedażowy to 147 tys. ton, w stosunku do 127 tys. w zeszłym roku - mówi Grzegorz Stulgis. Jego zdaniem spółka nie potrzebuje w tej chwili nowych funduszy, ale niewykluczone, że w przyszłości będzie wykorzystywać giełdę, jako możliwość sfinansowania inwestycji.

Odbiorcami 90 proc. produkcji Alumetalu są firmy z branży motoryzacyjnej, wśród których najważniejszymi są trzy duże koncerny: grupa Volkswagen - producent samochodów oraz producenci części do samochodów - grupa Nemak i grupa Federal Mogul. Pozostała część produktów trafia do klientów z branż budowlanej, AGD, przemysłu maszynowego oraz hutnictwa stali.

W ubiegłym roku grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1,0153 mld PLN, EBITDA w wysokości 54,0 mln PLN, a zysk netto w wysokości 35,8 mln PLN. W roku 2012 przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 844,6 mln PLN, EBITDA kształtowała się na poziomie 52,9 mln PLN, a zysk netto na poziomie 34,5 mln PLN. W pierwszym kwartale 2014 r. nastąpiła dalsza poprawa wyników, związana ze zwiększeniem produkcji i sprzedaży samochodów w Europie od połowy 2013 r. W pierwszych trzech miesiącach tego roku grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 311,4 mln PLN, EBITDA w wysokości 22,8 mln PLN, a zysk netto w wysokości 17,2 mln PLN.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


44 374 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP