PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Cognor Holding wznawia ofertę wtórną akcji

Autor: wnp.pl (TE)
30-10-2017 19:21 |  aktualizacja: 30-10-2017 19:20
Cognor Holding wznawia ofertę wtórną akcji

Cognor Holding skupia kilkanaście podmiotów, zajmujących się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali

fot. PTWP (Andrzej Wawok)

Celem minimum spółki jest pozyskanie 38 mln zł na zmniejszenie zadłużenia. Stosowna uchwała została już podjęta przez zarząd, a wniosek o zatwierdzenie prospektu złożony do KNF.

  • Pozyskane środki w całości zostaną przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia.
  • Sukces emisji może być dobrym punktem wyjścia do rozmów z bankami o dalszej restrukturyzacji zadłużenia.
Przypomnijmy, że do zawieszenia oferty doszło 12 października. Jak podał Cognor, zgodnie z uchwałą zarządu, zmodyfikowane zostały warunki oferty. 

- W razie pozyskania mniej niż 90 mln zł, ale więcej niż kwota minimalna określona w uchwale emisyjnej (38,04 mln zł), spółka przydzieli akcje w liczbie, na którą inwestorzy złożyli zapisy, nawet jeżeli oznaczałoby to brak możliwości skorzystania ze środków pochodzących z umowy kredytowej - wyjaśniono.

Pozyskane środki w całości zostaną przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia, w tym na wykup części obligacji wysokooprocentowanych o aktualnie łącznej wartości 81 mln euro.

W przypadku pozyskania kwoty 90 mln zł lub wyższej spółka przeprowadzi wykup całości wspomnianych obligacji, posiłkując się udzielonym kredytem bankowym i środkami własnymi, jak w scenariuszu zakładanym dotychczas.

W zmodyfikowanych warunkach emisji nadal przewidywany jest aport Odlewni Metali Szopienice.

Walka z długiem

Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding, stwierdził, że przeprowadzenie emisji z sukcesem, niezależnie od ostatecznej wielkości wpływów gotówkowych, może być dobrym punktem wyjścia do rozmów z bankami.

Rozmowy te mają doprowadzić do modyfikacji warunków finansowania udzielonego przez bank, a w przyszłości pozwolić na pełną restrukturyzację zadłużenia grupy.

- Przypomnę, że całkowity wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych pozwoliłby nam zaoszczędzić co najmniej 25 mln zł rocznie - wyjaśnił Zoła.

Pozostałe warunki oferty nie uległy zmianie. Spółka przekaże nowy harmonogram oferty do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu aneksu przez KNF.

Globalnymi współkoordynatorami, współzarządzającymi księgą popytu oraz współoferującymi są: mBank oraz Pekao Investment Banking. Współzarządzającym księgą popytu jest również Trigon Dom Maklerski. Za obsługę prawną SPO Cognor Holding odpowiada kancelaria Weil, Gotshal&Manges.

Cognor Holding

Obejmuje kilkanaście podmiotów, zajmujących się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali - głównie działających głównie na terenie Polski. Od 1997 r. Cognor jest notowany na GPW.
Podobał się artykuł? Podziel się!

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

Cognor S.A. [COG]

kurs:

1.52 PLN 0.01 (0.66%)

Notowania | Analiza techniczna



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


44 327 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

790 428 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 866 ofert w bazie

2 782 266 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP