Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Cognor Holding złożył prospekt emisyjny

Autor: wnp.pl (Piotr Myszor)
29-06-2017 08:54
Cognor Holding złożył prospekt emisyjny
Fot. PTWP (Andrzejw Wawok)

Cognor Holding planuje emisję akcji, aby pozyskać co najmniej 101 mln zł brutto na refinansowanie części zadłużenia. Spółka złożyła do KNF prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną.

Cognor Holding ma zamiar wyemitować od 25,1 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Jednocześnie prospekt obejmuje ofertę do 16 mln akcji aportowych emisji nr 12 w formie subskrypcji prywatnej, które zostaną wyemitowane w zamian za wkład niepieniężny wnoszony przez PS Holdco - głównego akcjonariusza spółki - w postaci 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki Odlewnia Metali Szopienice. Wartość wnoszonego aportu wynosi 24 mln zł, co oznacza ponad 20 proc. dyskonto do wartości godziwej aportu określonej zgodnie z opinią biegłego rewidenta. Cena emisyjna akcji aportowych ma być równa cenie akcji emisji nr 11.
- Rozpoczynamy formalnie kolejny etap, strategicznego dla Grupy, procesu zmierzającego do gruntownego refinansowania naszego zadłużenia. Chcemy pozyskać od inwestorów nie mniej niż 101 mln zł brutto, które zostaną przeznaczone na spłatę części obligacji zabezpieczonych, wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie ok. 80,9 mln EUR - komentuje Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding.

W maju tego roku spółka otrzymała od banków pismo obejmujące zobowiązanie do udzielenia finansowania bankowego na ten sam cel w wysokości 50 mln EUR. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR lub EURIBOR plus marża na poziomie rynkowym dla tego typu transakcji. Dla porównania, obecne oprocentowanie obligacji, które mają zostać spłacone z finansowania bankowego oraz z emisji akcji, wynosi 12,5 proc. w skali roku. Udzielenie finansowania uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, w tym wynegocjowaniu i podpisaniu dokumentacji finansowej.

- Zamiana długu na akcje oraz kredyty obsługiwane na warunkach rynkowych pozwolą nam na osiągnięcie znacznych oszczędności. Szacujemy, że dzięki nowej strukturze finansowania nasze koszty finansowe spadną przynajmniej o 25 mln zł rocznie, począwszy już do 2018 roku - podkreśla Krzysztof Zoła.

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego spodziewane jest po wakacjach. Bezpośrednio, po zatwierdzeniu dokumentu w KNF, rozpocznie się oferta publiczna. Akcjonariuszom posiadającym co najmniej 0,5 proc. kapitału zakładowego spółki będzie przysługiwać pierwszeństwo w obejmowaniu akcji.

Zgodnie z założonym harmonogramem, spółka planuje zakończyć proces refinansowania zadłużenia na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2017 r.
Podobał się artykuł? Podziel się!

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

Cognor S.A. [COG]

kurs:

1.35 PLN 0.05 (3.85%)

Notowania | Analiza techniczna





SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


41 227 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 800 ofert w bazie

2 782 269 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP