PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Cognor wynegocjował główne warunki refinansowania zadłużenia

Autor: WNP.PL (PIM)
26-05-2017 07:30
Cognor wynegocjował główne warunki refinansowania zadłużenia
Fot. PTWP (Andrzej Wawok)

Grupa Cognor pozyska 50 mln euro w formie pięcioletniego kredytu terminowego, który zostanie przeznaczony na spłatę posiadanych obligacji zabezpieczonych. Nowa struktura finansowania pozwoli już w roku 2018 zaoszczędzić 25 mln zł.

Grupa poinformowała, że finansowanie udzielone zostanie przez konsorcjum złożone z Banku Pekao oraz mBank w równym udziale każdego z banków. Warunkiem uruchomienia finansowania jest m.in. podpisanie dokumentacji finansowej oraz spełnienie odpowiednich warunków zawieszających, w tym, między innymi, dostarczenie dokumentów poświadczających wniesienie do Cognor Holding w określony sposób wkładu własnego pokrywającego część kwoty niezbędnej do całkowitej spłaty obligacji.
Oprócz kredytu terminowego w kwocie 50 mln euro, przeznaczonego na spłatę obligacji zabezpieczonych wyemitowanych na rynkach zagranicznych w kwocie ok. 80,9 mln euro, Grupa pozyska dodatkowo do 80 mln zł limitu obrotowego.

- Podpisanie przez banki zobowiązanie do udzielenia finansowania to niezwykle ważny krok na drodze do zmniejszenia zadłużenia Grupy i związanych z nim kosztów. Kluczowym elementem negocjacji z bankami było uzgodnienie dokapitalizowania spółki ze środków pozyskanych z emisji akcji. Dlatego też zaproponowaliśmy na walnym zgromadzeniu podwyższenie maksymalnej liczby emitowanych akcji do 67,3 mln sztuk - mówi Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding.

Uchwała dotycząca podniesienia maksymalnej liczby emitowanych akcji została przegłosowana na WZA.

Zarząd Cognor Holding podkreśla, że refinansowanie dotychczasowego zadłużenia zdecydowanie pozytywnie wpłynie na sytuację finansową spółki i pozwoli zdynamizować jej rozwój

- Finansowanie pozyskane na warunkach rynkowych sprawi, że obsługa zadłużenia nie będzie tak bardzo ciążyć na wynikach, jak dotychczas. Szacujemy, że dzięki nowej strukturze finansowania będziemy mogli zaoszczędzić przynajmniej 25 mln zł kosztów finansowych już w 2018 roku - wyjaśnia Krzysztof Zoła.

Oprocentowanie kredytu obrotowego i terminowego oparte jest na stawce WIBOR lub euroIBOR plus marża na poziomie rynkowym dla tego typu transakcji. Dla porównania obecne oprocentowanie obligacji, które mają być spłacane z finansowania bankowego oraz emisji akcji, wynosi 12,5 proc. w skali roku.

Zgodnie z założonym harmonogramem, spółka planuje zakończyć proces refinansowania zadłużenia na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2017 r.
Podobał się artykuł? Podziel się!

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

Cognor S.A. [COG]

kurs:

1.52 PLN 0.01 (0.66%)

Notowania | Analiza techniczna



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


44 734 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

790 428 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 866 ofert w bazie

2 782 266 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP