Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zadebiutowała w środę spółka Seco/Warwick SA. Akcje wzrosły na otwarciu o 8 proc., do 40 zł, a prawa do akcji spółki zyskały 7 proc. i kosztowały 39,60 zł.
Seco/Warwick to 347. spółka notowana na głównym rynku GPW, a jej debiut jest 75. debiutem w tym roku.
Grupa kapitałowa Seco/Warwick zajmuje się produkcję pieców próżniowych, linii do lutowania aluminiowych wymienników ciepła, linii do obróbki cieplnej aluminium oraz pieców atmosferowych.
W publicznej subskrypcji oferowano do 1 mln 155 tys. 803 akcji serii B oraz - w publicznej ofercie sprzedaży - do 1 mln 686 tys. 426 akcji serii A, które sprzedawały SW Poland Holding BV (Holandia) oraz Spruce Holding LLC (USA).
W transzy inwestorów indywidualnych z oferowanych 570 tys. akcji przydzielono 272 tys. 442 akcje serii B.
W transzy zamkniętej z oferowanych 25 tys. akcji przydzielono 17 tys. 598 akcji serii A. W transzy inwestorów instytucjonalnych przydzielono 2 mln 394 tys. 631 akcji serii A i B, w tym 304 tys. 960 akcji przesuniętych z innych transz.
Łączna wartość oferty wyniosła 99 mln 332 tys. 827 zł.
W ub.r. grupa wypracowała 22,1 mln zł zysku netto, przy 224 mln zł przychodów. Plan na ten rok zakłada wypracowanie 23 mln zł zysku netto i 281,2 mln zł przychodów. Wcześniej spółka informowała, że za 2007 i 2008 r. nie będzie wypłacać dywidendy.
Pieniądze pozyskane z rynku kapitałowego Seco/Warwick chce przeznaczyć na akwizycje zagraniczne, m.in. refinansowanie dokonanego w lipcu 2007 r. przejęcia 50 proc. firmy Retech Systems LLC (jednego z trzech największych na świecie producentów sprzętu do próżniowej metalurgii tytanu oraz stopów metali wysokogatunkowych).
Środki z emisji posłużą też do zakupu 50 proc. udziałów i inwestycje w indyjskiej grupie Allied za 13,1 mln zł oraz przejęcia 25 proc. udziałów w niemieckiej spółce STS.
Część środków zostanie przeznaczona na inwestycje w moce produkcyjne i dalszy rozwój badań.
Seco/Warwick planuje ponadto przejęcia w Rosji i Brazylii. Firma powstała w 1991 roku jako joint-venture polskich właścicieli firmy Trans-Vac z amerykańskim koncernem SECO/WARWICK Corporation.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Debiut spółki Seco/Warwick na giełdzie