PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Ferrum dostanie nowe pieniądze. Z pomocą przychodzi m.in. PFR

Autor: wnp.pl (Piotr Myszor)
31-08-2017 14:27
Ferrum dostanie nowe pieniądze. Z pomocą przychodzi m.in. PFR

Ferrum produkuje wysokiej jakości rury dla strategicznych inwestycji w polską infrastrukturę, w szczególności w przesył i dystrybucję gazu.

Fot. PTWP (Anderzej Wawok)

Ferrum podpisało porozumienie dotyczące refinansowania części zadłużenia spółki oraz zapewnienia jej płynności finansowej. Konsorcjum skupi zadłużenie spółki i zamieni je na akcje, a poza tym udzieli spółce 30 mln zł pożyczki.

Inwestorzy chcą zapewnić spółce pakiet finansowy o wartości ok. 125 mln zł dla realizacji jej strategii rozwoju na rynku specjalistycznych rur oraz konstrukcji stalowych.
Nowi inwestorzy dokonają refinansowania istotnej części zadłużenia spółki (95 mln zł zadłużenia długoterminowego), a następnie podwyższenia kapitału Ferrum, zabezpieczyć środki niezbędne dla zachowania bezpiecznej płynności finansowej i uruchomienie nowych inwestycji oraz umożliwić dalsze finansowanie. Jednocześnie, mając na uwadze zagwarantowanie stabilności operacyjnej spółki, inwestorzy dodatkowo udzielili spółce 30,6 mln zł pożyczki na kapitał obrotowy. Konsorcjum nowych inwestorów Ferrum tworzą: Polski Fundusz Rozwoju SA (poprzez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN), fundusz Mezzanine FIZAN (zarządzany przez Credit Value Investments) oraz Marek Warzecha.

- Ferrum to spółka z olbrzymim potencjałem, dostarczająca wysokiej jakości rury dla strategicznych inwestycji w polską infrastrukturę tj. w szczególności w przesył i dystrybucję gazu oraz dostarczająca światowej klasy konstrukcje spawane dla sektorów takich jak energetyka czy hutnictwo - mówi Marcin Piasecki, wiceprezes zarządu ds. inwestycyjnych PFR.

„Zarząd Ferrum zamierza przedstawić inwestorom, którzy nabyli wierzytelności finansowe spółki, propozycję zawarcia układu w trybie postępowania o zatwierdzenie układu” - czytamy w komunikacie.

Konwersji na akcje podlegać będzie ok. 95 mln zł długu. Wierzytelności zostaną skonwertowane po cenie 4,5 zł za akcję tj. finalnie na ok. 21,1 mln nowych akcji, stanowiących ok. 46,3 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Przeprowadzenie konwersji uwarunkowane jest zatwierdzeniem przez sąd propozycji układu z inwestorami. Porozumienie zakłada również możliwość zakupu przez inwestorów 1,39 mln akcji własnych Ferrum po cenie 4,1 zł za sztukę. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji własnych zostaną przeznaczone na spłatę wierzytelności handlowych.

- Konwersja długu na akcje, da spółce oddech finansowy, którego potrzebuje. Zarówno od strony technologicznej jak i operacyjnej jest gotowa do znaczącego zwiększenia obrotów i generowania zysków, na poziomie wyższym, niż w najlepszych latach. Ponadto uruchomienie nowej linii w pierwszym kwartale przyszłego roku, pozwoli spółce na oferowanie nowych  produktów w znacznie lepszych cenach, niż konkurencja z Niemiec czy Grecji, co będzie miało szczególne znaczenie np. w kontekście programu inwestycyjnego realizowanego przez Gaz-System do 2025 r. - mówi Marek Warzecha, reprezentujący MW Asset Management.

NA GIEŁDZIE

Ferrum SA [FER]

kurs:

4.09 PLN 0.08 (2.00%)

Notowania | Analiza techniczna



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


38 501 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

777 996 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 866 ofert w bazie

2 782 266 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP