Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Spółka Konsorcjum Stali, która w grudniu zadebiutowała na GPW, może przeprowadzić kolejną emisję akcji, opiewającą nawet na 100 mln zł, w celu sfinansowania akwizycji, poinformował prezes spółki Robert Wojdyna w wywiadzie dla agencji ISB. Według niego, odbędzie się to raczej dopiero w 2009 roku.
- Emisja będzie jednak większa, może wynieść 50-60 mln zł, a nawet 100 mln zł, jeśli będziemy łączyć się lub przejmować dużego dystrybutora stali - powiedział Wojdyna. Według niego, obecnie trwają rozmowy z udziałowcami dwóch firm prywatnych z tego sektora, jednak termin ich zakończenia można przewidywać dopiero na przyszły rok.
Wojdyna poinformował, że wcześniej, bo pod koniec 2008 roku lub na początku 2009 roku, może dojść do finalizacji umowy w sprawie przejęcia zakładu konstrukcji stalowych. - Na bazie tego zakładu i naszego zakładu w Rembertowie chcemy zwiększyć produkcję do 400-500 ton miesięcznie z kilkudziesięciu ton obecnie - powiedział.
Podkreślił, że jest to działalność wysokomarżowa, dlatego nie wykluczył, że Konsorcjum będzie rozmawiać w sprawie przejęcia jeszcze jednej firmy tej branży, ze Śląska.
Oprócz fuzji i przejęć Konsorcjum rozwija się organicznie, budując lokalne centra dystrybucyjno-produkcyjne. Składają się z oddziału handlowego i zakładu produkującego zbrojenia budowlane.
- Razem ze spółką Bodeko, z którą finalizujemy połączenie, posiadamy trzy zbrojarnie i dziesięć oddziałów handlowych. Planujemy uruchomienie czterech kolejnych zbrojarni w czterech miastach: Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku i Krakowie - powiedział prezes. Dodał, że pierwsza z planowanych, w części już sfinansowana, zostanie uruchomiona w sierpniu i dołączy do trzech już istniejących - dwóch z Warszawy i jednej z Poznania.
Wojdyna poinformował, że koszt jednego centrum wyposażonego we własną zbrojarnię to ok. 15 mln zł. - Potrzebujemy na ich uruchomienie ok. 60 mln zł. Zamierzamy to zrobić do końca 2009 roku i sfinansować ze środków własnych i kredytu inwestycyjnego. Spółka posiada bardzo dużą zdolność kredytową. Rozważamy jednak również sfinansowanie rozwoju organicznego z nowej emisji akcji, ale tylko wtedy, gdy uda się to połączyć z przejęciem jednego z podmiotów z branży stalowej, z którym obecnie rozmawiamy - powiedział.
W grudniu Konsorcjum Stali pozyskało z pierwotnej emisji ok. 15 mln zł, które przeznaczyło głównie na zakup udziałów Bodeko, z którym formalnie połączy się w połowie 2008 roku. Warunkiem przeprowadzania tej transakcji było wejście Konsorcjum Stali na giełdę.
Pierwotnie spółka zakładała, że pozyska z giełdy ok. 92 mln zł, jednak inwestorzy objęli tylko 230.041 oferowanych akcji nowej emisji serii B, czyli 24,7% oferty, po cenie emisyjnej 65 zł.
Zdaniem Wojdyny, słabe zainteresowanie ofertą spółki było spowodowane pogorszeniem warunków na rynku kapitałowym na przełomie 2007 i 2008 roku.
Zobacz także: Połączenie Konsorcjum Stali i Bodeko zgodnie z planem
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Konsorcjum Stali może przeprowadzić emisję akcji na GPW nawet za 100 mln zł