Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

S&P podnosi ocenę Grupy Cognor

Autor: wnp.pl (Piotr Myszor)
19-06-2017 08:14
S&P podnosi ocenę Grupy Cognor
fot. PTWP

Agencja ratingowa Standard & Poor’s podniosła ocenę Grupy Cognor do poziomu CCC+ z perspektywą stabilną. Grupa poprawia wyniki i dąży do przeprowadzenia oferty publicznej akcji.

Standard & Poor’s zaktualizowała rating Cognor Holding, zmieniając go z poziomu CCC z perspektywą negatywną, do poziomu CCC+ z perspektywą stabilną. Analitycy agencji uzasadniają swoją decyzję m.in. znaczną poprawą wyników finansowych spółki oraz materializującymi się planami restrukturyzacji zadłużenia.
W pierwszym kwartale 2017 r. skonsolidowane przychody hutniczej grupy wzrosły do poziomu 429,5 mln zł (wzrost o 20,8 proic. Rok do roku), EBIT osiągnął 31,6 mln zł, wobec 4,9 mln zł w I kwartale 2016 r., a zysk netto wyniósł 30,3 mln zł wobec straty netto 6,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypracowane w I kw. 2017 r. 41,2 mln zł EBITDA, było najlepszym rezultatem od pięciu lat. Co za tym idzie, bardzo korzystnie ukształtował się cash flow operacyjny w pierwszych 3 miesiącach 2017 r. (wzrost o 31 mln zł), a stan gotówki na dzień bilansowy wyniósł ponad 25 mln zł.

- Podniesienie naszego ratingu to kolejny dowód na to, że strategia realizowana przez zarząd przynosi wymierne efekty. Nie tylko udało nam się wypracować bardzo satysfakcjonujące wyniki w pierwszym kwartale, ale też poprawić perspektywy dla spółki, dzięki skutecznie prowadzonym działaniom zmierzającym do restrukturyzacji długu – zauważa Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu, Cognor Holding.

W ramach procesu refinansowania Cognor zabezpieczył w maju br. 50 mln euro kredytów przeznaczonych na spłatę części obligacji zabezpieczonych wyemitowanych na rynkach zagranicznych o wartości ok. 80,9 mln euro.

Jednocześnie Grupa prowadzi pracę nad przeprowadzeniem oferty publicznej akcji, w ramach, której zaawansowane prace nad prospektem emisyjnym, aby skonwertować pozostałą część tych obligacji na akcje. W tym celu spółka chce wyemitować od 25,1 do 67,3 mln akcji o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru.

- W wyniku emisji liczymy na pozyskanie z rynku ok. 101 mln zł. Środki te pozwolą na redukcję zadłużenia, co według naszych szacunków może przynieść nam, w połączeniu z rynkowymi warunkami obsługi kredytów, przynajmniej 25 mln zł rocznie oszczędności na kosztach finansowych, począwszy już od 2018 r. – podkreśla Krzysztof Zoła. 

Zgodnie z założonym harmonogramem, spółka planuje zakończyć proces refinansowania zadłużenia na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2017 r.
Podobał się artykuł? Podziel się!

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

Cognor S.A. [COG]

kurs:

1.35 PLN 0.05 (3.85%)

Notowania | Analiza techniczna





SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


41 227 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 800 ofert w bazie

2 782 269 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP