PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Cognor Holding wznawia ofertę wtórną akcji

Autor: wnp.pl (TE)
30-10-2017 19:21 |  aktualizacja: 30-10-2017 19:20
Cognor Holding wznawia ofertę wtórną akcji

Cognor Holding skupia kilkanaście podmiotów, zajmujących się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali

fot. PTWP (Andrzej Wawok)

Celem minimum spółki jest pozyskanie 38 mln zł na zmniejszenie zadłużenia. Stosowna uchwała została już podjęta przez zarząd, a wniosek o zatwierdzenie prospektu złożony do KNF.

  • Pozyskane środki w całości zostaną przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia.
  • Sukces emisji może być dobrym punktem wyjścia do rozmów z bankami o dalszej restrukturyzacji zadłużenia.
Przypomnijmy, że do zawieszenia oferty doszło 12 października. Jak podał Cognor, zgodnie z uchwałą zarządu, zmodyfikowane zostały warunki oferty. 

- W razie pozyskania mniej niż 90 mln zł, ale więcej niż kwota minimalna określona w uchwale emisyjnej (38,04 mln zł), spółka przydzieli akcje w liczbie, na którą inwestorzy złożyli zapisy, nawet jeżeli oznaczałoby to brak możliwości skorzystania ze środków pochodzących z umowy kredytowej - wyjaśniono.

Pozyskane środki w całości zostaną przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia, w tym na wykup części obligacji wysokooprocentowanych o aktualnie łącznej wartości 81 mln euro.

W przypadku pozyskania kwoty 90 mln zł lub wyższej spółka przeprowadzi wykup całości wspomnianych obligacji, posiłkując się udzielonym kredytem bankowym i środkami własnymi, jak w scenariuszu zakładanym dotychczas.

W zmodyfikowanych warunkach emisji nadal przewidywany jest aport Odlewni Metali Szopienice.

Walka z długiem

Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding, stwierdził, że przeprowadzenie emisji z sukcesem, niezależnie od ostatecznej wielkości wpływów gotówkowych, może być dobrym punktem wyjścia do rozmów z bankami.

Rozmowy te mają doprowadzić do modyfikacji warunków finansowania udzielonego przez bank, a w przyszłości pozwolić na pełną restrukturyzację zadłużenia grupy.

- Przypomnę, że całkowity wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych pozwoliłby nam zaoszczędzić co najmniej 25 mln zł rocznie - wyjaśnił Zoła.

Pozostałe warunki oferty nie uległy zmianie. Spółka przekaże nowy harmonogram oferty do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu aneksu przez KNF.

Globalnymi współkoordynatorami, współzarządzającymi księgą popytu oraz współoferującymi są: mBank oraz Pekao Investment Banking. Współzarządzającym księgą popytu jest również Trigon Dom Maklerski. Za obsługę prawną SPO Cognor Holding odpowiada kancelaria Weil, Gotshal&Manges.

Cognor Holding

Obejmuje kilkanaście podmiotów, zajmujących się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali - głównie działających głównie na terenie Polski. Od 1997 r. Cognor jest notowany na GPW.
Podobał się artykuł? Podziel się!

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

Cognor S.A. [COG]

kurs:

1.83 PLN -0.01 (-0.54%)

Notowania | Analiza techniczna



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


POLSKA I ŚWIAT

31 855 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

564 732 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

6 097 ofert w bazie

2 782 262 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.