Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Pierwotna oferta spólki Izostal, należacej do grupy kapitałowej Stalprofilu, rozpocznie się 17 grudnia od budowy księgi popytu, która potrwa do 20 grudnia. Szacunkowa wartość oferty obejmującej max. 12 mln akcji wynosi maksymalnie 62,3 mln zł brutto, wynika z prospektu emisyjnego spółki.
Zapisy w obu transzach potrwają od 21 do 23 grudnia i będzie poprzedzone procesem budowania księgi popytu, który potrwa od 17 do 20 grudnia.
Wcześniej, do 16 grudnia spółka poda do publicznej wiadomości przedział cenowy akcji, zaś 20 grudnia ustali i poda cenę emisyjną oraz cenę sprzedaży. Cena oferowanych akcji nie będzie przewyższać poziomu ceny maksymalnej wynoszącej 5,50 zł. Natomiast przydział akcji oferowanych nastąpi 23 grudnia.
Oferującym jest Beskidzki Dom Maklerski.
Spółka spodziewa się, że z emisji akcji pozyska max. 62,3 zł brutto. Zarząd firmy planuje wykorzystać pozyskane środki na dofinansowanie budowy Centrum Badawczo Rozwojowego, w kwocie 12,7 mln zł oraz na podwyższenie kapitału obrotowego o 50,5 mln zł.
Izostal przewiduje, że wprowadzenie PDA do obrotu nastąpi w grudniu 2010 r.
Firma od roku 2005 działa w Grupie Kapitałowej Stalprofil, który jest właścicielem 19,739 mln akcji, co stanowi ponad 95% kapitału zakładowego Izostal. Po przeprowadzeniu planowanej emisji publicznej Stalprofil będzie nadal większościowym akcjonariuszem spółki i zobowiązał się do niesprzedawania posiadanych przez siebie akcji, w ramach realizacji umowy lock-up, przez okres 12 miesięcy od daty pierwszego notowania na GPW akcji Izostal S.A.
Izostal jest liderem technologii antykorozyjnych w Polsce. Model biznesowy spółki oparty jest na zdywersyfikowanej strukturze przychodów, realizowanych w oparciu o dwa kluczowe segmenty sprzedaży: świadczenie usług wykonywania izolacji antykorozyjnych rur stalowych oraz handel rurami stalowymi.
Izostal miał 2,06 mln zł zysku netto w I połowie 2010 r. wobec 1,62 mln zł rok wcześniej. Przychody wyniosły odpowiednio 55,4 mln zł wobec 32,5 mln zł w 2009 r.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Oferta publiczna Izostal warta max. 62,3 mln zł brutto ruszy 17 grudnia